Zoals verwacht heeft iShares met het iShares Euro Corporate Bond de eerste VEB Beleggingsfonds Award gewonnen. De prijs is vrijdag uitgereikt tijdens de 31ste Dag van de Belegger.
Op de tweede plaats eindigde het SNS Wereldaandelenfonds, de derde plaats was voor het Delta Deelnemingen Fonds.
De winnaar iShares Euro Corporate Bond van Barclays Global Investors is volgens de VEB een goed gespreide belegging in bedrijfsobligaties, die slechts 20 basispunten kost, tegen 1 tot 1,5 procent voor beleggingsfondsen. Dit verschil in basispunten is overigens ook te verklaren uit het type fonds, het betreft hier een passief fonds cq. tracker. Door de opzet van VEB rating doen trackers het over het algemeen goed en bestaat de huidige top-10 uit alleen maar trackers, bovendien betreft het alleen Euronext verhandelde beleggingsfondsen en zijn fondsen met een notering in Luxemburg of zonder beursnotering niet meegenomen. Het (fonds)universum is dus beperkt.
Over de nummer twee SNS Wereld Aandelenfonds zegt VEB dat het goed is dat het een fonds is dat opgebouwd is uit de fondsen van derden. Door te werken met lokale partijen is het beheer van de portefeuille kostenefficiënter.
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds met de derde plek wordt geprezen om haar actieve aandeelhouderschap, maar de total expense ratio wordt met meer dan 5 procent in de goede jaren bekritiseerd. Tegelijkertijd is de turnover ratio laag.
Lees over ratings ook een het artikel Hoe beoordeel ik een fonds? daarin staat ook een nadere uitleg over de VEB rating methodiek, naast die van VDW en Morningstar.